Am 1. Dezember unterbreitete die Dominikanische Republik ein Angebot für den Rückkauf ihrer 2025 fälligen Anleihen in Höhe von bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar.
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Dies geht aus einem Dokument hervor, zu dem elDineroo Zugang hatte und in dem festgestellt wird, dass Citigroup und JP Morgan die Eigentümer der Operation sind.
Dem Dokument zufolge bietet die Dominikanische Republik an, die bestehenden Anleihen in bar bis zum maximalen Kaufpreis zu den festgelegten Bedingungen und Konditionen zu kaufen. Er besagt, dass das Land nach eigenem Ermessen den maximalen Kaufpreis für die bestehenden Anleihen, die im Rahmen des Angebots erworben werden sollen, festlegen wird.
Sie weist darauf hin, dass bestehende Scheine einer Serie anteilsmäßig bewertet werden können, wenn der angebotene Gesamtkaufpreis pro Serie dazu führt, dass der maximale Kaufpreis der Serie überschritten wird.
Das Angebot begann am Dienstag, dem 1. Dezember 2020, und sofern es nicht von der Dominikanischen Republik verlängert wird, laufen das Angebot und die Rücktrittsrechte um 17.00 Uhr ab. (New Yorker Zeit) am Montag, den 7. Dezember 2020. Sie stellt klar, dass es keine Gebote geben wird und dass sie gültig ist, wenn sie nach Ablauf der Frist übermittelt wird.
„Wenn ein Makler, Vertreiber, eine Geschäftsbank, eine Treuhandgesellschaft oder ein anderer Vertreter bestehende Anleihen hält, hat der Nominee möglicherweise eine frühere Frist für die Annahme des Angebots“, heißt es in dem Dokument.
Das 29-seitige Dokument erläutert, dass die Dominikanische Republik erwartet, den Kauf der bestehenden Unternehmensanleihen mit einem Teil der Erlöse aus dem Verkauf der neuen Anleihen im Rahmen des neuen Anleiheangebots zu finanzieren. Das Angebot ist jedoch an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, einschließlich der Bedingung, dass das Land, das das Angebot neuer handelbarer Anleihen im Gesamtnennbetrag mit akzeptablen Preisen und Bedingungen abschließt.
Das Angebot ist nicht an einen Mindestbestand der bestehenden Anleihen gebunden, sondern u.a. an den gleichzeitigen (oder vorherigen) Abschluss einer zusätzlichen Emission der bestehenden 4,875%-Anleihen der Dominikanischen Republik mit Fälligkeit 2032 (die „Neuen Anleihen“) im Gesamtnennbetrag, mit Preisen und zu akzeptablen Bedingungen.
Bei der neuen Anleihe handelt es sich um eine zusätzliche Emission, die in einer einzigen Serie konsolidiert wird und mit den im Jahr 2032 fälligen und zum Zeitpunkt dieses Datums ausstehenden 4,875%-Anleihen im Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar voll fungibel ist.
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