Die InterEnergy Group, ein Anbieter von Energielösungen mit Präsenz in der Dominikanischen Republik, Panama, Jamaika und Chile, gab die erfolgreiche Emission von grünen Anleihen mit einem Gesamtnominalwert von 262,7 Mio. US$ bekannt.
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Die für die Emission verantwortliche Einheit ist UEP Penonomé II, S.A. (UEP II), Eigentümer des größten Windparks in Mittelamerika und der Karibik, der sich in Panama befindet, und wird von den Unternehmen Tecnisol I, S.A., Tecnisol II, S.A. garantiert. Tecnisol III, S.A. und Tecnisol IV, S.A., die vier Solarprojekte mit einer Gesamtkapazität von 255 MW betreiben.
Mit dieser Transaktion festigt die InterEnergy Group ihr Ziel, ihre Umweltziele zu erreichen und einen Beitrag zu den Sustainable Development Goals (SDAs) der Vereinten Nationen zu leisten, insbesondere zum 7. SDA, das sich auf die Bereitstellung von erschwinglicher und sauberer Energie durch die Entwicklung und Finanzierung von 100% erneuerbaren Energieprojekten konzentriert.
Diese internationale Anleihe im Format 144A/Reg S mit einer Laufzeit bis 2038 ist die erste Platzierung einer grünen Anleihe durch ein Unternehmen des privaten Sektors in Zentralamerika und der Karibik.
Im Verlauf der Operation gingen Angebote für ca. 535 Mio. US-Dollar ein, was dem Doppelten des ausgegebenen Wertes entspricht. Dieses Ergebnis wurde dank des Interesses von 58 Investoren aus allen Kontinenten erreicht, darunter einige der weltweit wichtigsten institutionellen, globalen und regionalen Accounts, die sich auf Schwellenländer und „grüne“ Themen konzentrieren.
Citigroup Global Markets Inc. fungierte als Structuring Advisor, Global Single Coordinator und Bookrunner. Diese Emission wurde auch von Banco General als lokalem Broker, der Superintendencia de Valores de Panamá und der Globalbank als Akkreditivgeber für die Reservekonten unterstützt. Die Transaktion wurde auch bei den Börsen in Panama und Singapur registriert.
„Wir sind stolz und zufrieden mit dem Verlauf dieser erfolgreichen Emission der ersten grünen Anleihen in der Region. Die Koordination durch die Citi und die Reaktion der Investoren unterstützen unsere Erfolgsbilanz und treiben uns an, weiter zu wachsen, um den Energiesektor zu transformieren und Präzedenzfälle zu schaffen“, sagte Rolando Gonzalez Bunster, Chairman und CEO der InterEnergy Group.
„Wir haben mehr als ein Jahr lang hart daran gearbeitet, die Emission zu organisieren und die mit der Finanzierung der Parks verbundenen Kosten erfolgreich zu optimieren. Wir haben eine solide Finanzierungsstruktur erhalten: Der Zinssatz und die 18-jährige Laufzeit stärken uns als Unternehmensgruppe“, ergänzte Andrés Slullitel, Chief Financial Officer der InterEnergy Group.
„Diese Finanzierung ermöglicht es uns, unser Portfolio mit einzigartigen Qualitäten im Bereich der erneuerbaren Energien flexibel zu verwalten und die Konsolidierung einer sauberen und diversifizierten Erzeugung weiter voranzutreiben, als Teil unseres Engagements für die nachhaltige Entwicklung der vier Länder, in denen wir tätig sind. Unser Ziel ist es nun, unsere Investitionen in der Region zu erhöhen, mit insgesamt 860 MW zwischen Kolumbien, Panama, der Dominikanischen Republik, Uruguay, Mexiko und Peru“, sagte Monica Lupiañez, Direktorin für Erneuerbare Energien und Country Managerin der InterEnergy Group Panama.
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