Die dominikanische Regierung führte über das Finanzministerium eine Operation zur Verwaltung von Anleihen in US-Dollar durch, die zu einer Verringerung des Schuldendienstes um 1,1 Milliarden US-Dollar im Zeitraum 2022-2024 führte.
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Gleichzeitig wurden auf dem internationalen Markt Staatsanleihen im Wert von 3,564 Mrd. USD begeben, von denen 1,264 Mrd. USD für die Verwaltung der Verbindlichkeiten verwendet wurden und die verbleibenden 2,3 Mrd. USD zur Deckung eines Teils der im allgemeinen Staatshaushalt 2022 vorgesehenen Außenfinanzierung verwendet werden.
Von der Verringerung des Schuldendienstes in Höhe von 1,1 Mrd. USD in den nächsten drei Jahren, die durch die Operation zur Verwaltung der Verbindlichkeiten erreicht wurde, entfallen 190,3 Mio. USD auf das Jahr 2022. Auch diese Operation senkt die Kosten der Verschuldung um drei Basispunkte und verlängert die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen in Dollar um 0,3 Jahre.
In einer Pressemitteilung teilte das Finanzministerium mit, dass diese Operation zur Verwaltung der Verbindlichkeiten, bei der US-Dollar-Anleihen mit Fälligkeit in den Jahren 2023 und 2024 angeboten wurden, einschließlich der inländischen CDEEE-2023-Anleihe, sehr erfolgreich war: Es wurden Gebote in Höhe von 1.162,2 Mio. USD entgegengenommen und akzeptiert, was 83,6 % des gesamten ausstehenden Betrags der angebotenen Wertpapiere entspricht.
Die Operation wurde in zwei Tranchen neuer Anleihen strukturiert, von denen die erste im Jahr 2029 mit einem Kupon von 5,5 % und die zweite im Jahr 2033 mit einem Kupon von 6,0 % fällig wird. Die beiden Tranchen beliefen sich auf jeweils 1.782 Mio. US$, insgesamt also auf 3.564 Mio. US$.
Die Emission hatte eine Nachfrage von 8.500 Millionen US-Dollar, also das 2,4-fache des schließlich zugeteilten Betrags. Die Gebote kamen von Investoren aus verschiedenen Ländern und Regionen der Welt, darunter aus den Vereinigten Staaten, Europa und Lateinamerika, aber auch von lokalen Investoren.
„Die hohe Nachfrage bei dieser Transaktion zeigt das Vertrauen der Investoren und die Robustheit unserer Wirtschaft, auch in Zeiten der Unsicherheit auf den internationalen Märkten“, sagte Finanzminister Jochi Vicente.
Die stellvertretende Ministerin für öffentliches Kreditwesen, María José Martínez, betonte ihrerseits das feste Engagement der dominikanischen Regierung für ein proaktives Management der Staatsverschuldung durch Maßnahmen, die deren Tragfähigkeit aufrechterhalten und im Gegenzug die für die Finanzierung des allgemeinen Staatshaushalts 2022 erforderlichen externen Ressourcen sicherstellen.
Das für diese Transaktion zuständige dominikanische Team wurde von Minister Vicente und dem stellvertretenden Minister Martínez geleitet und vom technischen Team der Generaldirektion für öffentliche Kredite unterstützt.
Als Strukturierungsbanken für die Transaktion fungierten Citigroup Global Markets und J.P. Morgan Securities.
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